Ngày 2 tháng 6 năm 2026 - Ngành công nghiệp tấm bán dẫn toàn cầu bước vào chu kỳ điều chỉnh cơ cấu quan trọng và tăng trưởng cao vào năm 2026, được thúc đẩy bởi nhu cầu điện toán AI đang bùng nổ, thắt chặt năng lực quy trình trưởng thành và liên tục mở rộng sản xuất chip tiên tiến. Là chất nền cốt lõi của tất cả các chip bán dẫn, tấm silicon làm nền tảng cho việc sản xuất máy gia tốc AI, chip nhớ, chất bán dẫn ô tô và IC điện tử tiêu dùng. Năm nay, ngành chứng kiến những đặc điểm nổi bật bao gồm nguồn cung tấm wafer 8 inch bị thu hẹp, tỷ lệ sử dụng tăng, tình trạng thiếu hụt liên tục các tấm wafer tiên tiến 12 inch và tốc độ lặp lại công nghệ tăng tốc, thúc đẩy một vòng tăng trưởng giá trị thị trường mới và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Dữ liệu ngành mới nhất do SEMI công bố cho thấy động lực thị trường mạnh mẽ. Các lô hàng wafer silicon toàn cầu đã đạt mức tăng 13,1% so với cùng kỳ trong quý đầu tiên của năm 2026, đạt 3,275 triệu inch vuông, phản ánh nhu cầu sản xuất chip hạ nguồn mạnh mẽ. Được thúc đẩy bởi việc xây dựng các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn và sự phục hồi liên tục của thị trường bộ nhớ, quy mô thị trường wafer tổng thể toàn cầu duy trì mức tăng trưởng hai con số. Các tổ chức thị trường dự đoán rằng giá trị sản lượng của ngành đúc wafer toàn cầu sẽ tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2026, vượt 218,8 tỷ USD, trong đó các tấm wafer liên quan đến AI trở thành động lực tăng trưởng chính của toàn ngành.
Sự mất cân bằng về cơ cấu nguồn cung dẫn đến việc điều chỉnh giá tấm bán dẫn trên diện rộng vào năm 2026. Các nhà sản xuất chip hàng đầu toàn cầu tiếp tục chuyển công suất sản xuất từ các tấm bán dẫn 8 inch đã cũ sang dây chuyền sản xuất chip AI và quy trình tiên tiến có tỷ suất lợi nhuận cao. Số liệu thống kê của ngành cho thấy nguồn cung tấm wafer 8 inch toàn cầu giảm khoảng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tỷ lệ sử dụng trung bình của nhà máy tăng từ 75–80% vào năm 2025 lên 85–90% vào năm 2026. Công suất thắt chặt trực tiếp thúc đẩy các đợt tăng giá liên tiếp cho các sản phẩm wafer 8 inch bắt đầu từ quý đầu tiên, với xu hướng tăng dự kiến sẽ tiếp tục đến quý thứ ba, đảo ngược tình trạng cung vượt cầu dài hạn của quy trình trưởng thành. bánh xốp.
Tấm wafer tiên tiến 12 inch luôn duy trì tình trạng thiếu nguồn cung trong bối cảnh mở rộng cơ sở hạ tầng AI. Nhu cầu tăng trưởng bùng nổ đối với GPU AI, bộ nhớ băng thông cao và chip logic máy chủ tạo ra nguồn cung khan hiếm liên tục cho các tấm bán dẫn siêu mỏng 12 inch có thông số kỹ thuật cao và độ tinh khiết cao. Các nhà sản xuất hàng đầu tăng tốc mở rộng công suất để sản xuất tấm bán dẫn nút tiên tiến, đồng thời tối ưu hóa độ phẳng, độ tinh khiết và công nghệ kiểm soát hạt bề mặt của tấm bán dẫn để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của quy trình nâng cao từ 3nm đến 14nm. Các sản phẩm wafer cao cấp với hiệu suất cực kỳ chính xác không có khuyết tật vẫn đang bị thiếu hụt, trở thành nút thắt chính hạn chế sự tăng trưởng hơn nữa của sản lượng chip tiên tiến toàn cầu.
Nâng cấp công nghệ tập trung vào việc lặp lại wafer có độ tinh khiết cực cao, độ khuyết tật thấp và chuyên dụng. Để thích ứng với nhu cầu sản xuất chip AI hiệu suất cao và chất bán dẫn cấp ô tô, ngành này thúc đẩy toàn diện việc nâng cấp công nghệ sản xuất tấm bán dẫn. Tấm silicon thế hệ mới có hàm lượng tạp chất cực thấp, bề mặt siêu mịn và độ ổn định nhiệt tuyệt vời, cải thiện hiệu quả hiệu suất chip và độ tin cậy vận hành trong các tình huống điện toán tải cao. Ngoài ra, các tấm bán dẫn chuyên dụng như tấm bán dẫn hợp chất silicon cacbua và gali nitrit đạt được những bước đột phá nhanh chóng về công nghệ, hỗ trợ nhu cầu làm việc ở tần số cao, điện áp cao và nhiệt độ cao của các phương tiện năng lượng mới và chip điện tử công suất, mở rộng ranh giới sản phẩm có giá trị cao của ngành.
Tăng tốc nội địa hóa chuỗi cung ứng định hình lại mô hình cạnh tranh công nghiệp toàn cầu. Trong bối cảnh kiểm soát rủi ro chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu, các nền kinh tế lớn đang đẩy nhanh việc bố trí năng lực sản xuất tấm bán dẫn độc lập. Các nhà sản xuất trong khu vực liên tục nâng cao năng lực sản xuất hàng loạt tấm bán dẫn 12 inch chất lượng cao, dần dần thúc đẩy việc thay thế nhập khẩu các chất nền bán dẫn tiên tiến. Ngành công nghiệp wafer toàn cầu đang dần hình thành mô hình cạnh tranh đa cực từ cấu trúc độc quyền trước đây, với hệ thống chuỗi cung ứng bản địa hóa giúp nâng cao hiệu quả sự ổn định của chuỗi công nghiệp bán dẫn khu vực.
Nhu cầu về chất bán dẫn ô tô và công nghiệp củng cố hơn nữa các nguyên tắc cơ bản của thị trường. Ngoài chip điện toán AI, sự tăng trưởng ổn định của các phương tiện sử dụng năng lượng mới, thiết bị điều khiển công nghiệp và thiết bị IoT liên tục thúc đẩy nhu cầu khắt khe về các tấm bán dẫn quy trình trưởng thành. Tấm wafer có độ tin cậy cao cấp ô tô với đặc tính chống nhiệt độ cao, chống bức xạ và độ ổn định cao trở thành sản phẩm được yêu cầu khắt khe trên thị trường. Sự hỗ trợ kép của nhu cầu chip AI cao cấp và nhu cầu bán dẫn công nghiệp trung cấp giúp ngành công nghiệp wafer duy trì xu hướng phát triển thịnh vượng với cả số lượng và giá cả đều tăng.
Chi tiêu vốn của ngành duy trì mức thịnh vượng cao để thu hẹp khoảng cách về năng lực. Các nhà sản xuất tấm bán dẫn hàng đầu thế giới tiếp tục tăng cường đầu tư vốn vào việc mở rộng dây chuyền sản xuất và chuyển đổi công nghệ vào năm 2026. Việc nâng cấp quy mô lớn các thiết bị cắt, đánh bóng và tăng trưởng epiticular chính xác cải thiện hiệu quả hiệu quả sản xuất tấm bán dẫn và tính nhất quán của sản phẩm. Quy trình sản xuất được tối ưu hóa giúp giảm hơn nữa chi phí sản xuất đồng thời nâng cao năng suất sản phẩm, tạo nền tảng vững chắc cho việc giải phóng công suất dài hạn nhằm thích ứng với sự tăng trưởng nhu cầu thị trường bền vững.
Các nhà phân tích ngành dự báo ngành công nghiệp bán dẫn bán dẫn toàn cầu sẽ duy trì mức tăng trưởng mạnh mẽ trong ba năm tới. Sự mất cân bằng cung cầu về cơ cấu sẽ tiếp tục diễn ra, giá wafer quy trình trưởng thành sẽ vẫn ổn định và tình trạng thiếu wafer cao cấp sẽ vẫn tiếp diễn. Chuyên môn hóa công nghệ, nội địa hóa chuỗi cung ứng và lặp lại sản phẩm cao cấp dựa trên AI sẽ trở thành xu hướng phát triển cốt lõi. Các doanh nghiệp wafer có khả năng sản xuất có độ chính xác cao và cách bố trí sản phẩm đa dạng sẽ tiếp tục thu được cổ tức thị trường cao và dẫn đầu sự phát triển chất lượng cao của ngành công nghiệp chất nền bán dẫn toàn cầu.