MILPITAS, California e HSINCHU, Taiwan – 9 maggio 2026 – Secondo i recenti rapporti di SEMI e dei leader del settore, l'industria globale dei wafer per semiconduttori sta assistendo a una robusta ripresa guidata dalla crescente domanda di applicazioni di intelligenza artificiale (AI), con indicatori chiave che mostrano una crescita significativa anno su anno delle spedizioni e un panorama di offerta sempre più restrittivo per i wafer avanzati da 12 pollici.
Il Silicon Manufacturers Group (SMG) di SEMI ha annunciato il 29 aprile che le spedizioni mondiali di wafer di silicio sono aumentate del 13,1% su base annua a 3.275 milioni di pollici quadrati (MSI) nel primo trimestre del 2026, rispetto a 2.896 MSI nello stesso periodo dell'anno scorso. Sequenzialmente, le spedizioni sono diminuite del 4,7% rispetto ai 3.437 MSI registrati nel quarto trimestre del 2025, un calo attribuito alle tipiche fluttuazioni stagionali piuttosto che all’indebolimento della domanda.
"La domanda di wafer di silicio relativa ai data center AI continua ad essere forte, compresa la logica avanzata e la memoria, e ora si estende anche ai dispositivi di gestione dell'energia", ha osservato Ginji Yada, presidente di SEMI SMG e amministratore delegato di Sumco Corporation. Ha aggiunto che, sebbene la domanda complessiva sia migliorata, la ripresa non è uniforme, con i segmenti dei semiconduttori industriali che mostrano una crescita promettente man mano che le scorte di wafer vengono gradualmente assorbite, compensando le spedizioni più deboli di smartphone e PC influenzate dalla scarsa offerta di memoria a causa delle decisioni di allocazione di HBM legate all'intelligenza artificiale.
Il colosso del settore GlobalWafers ha fatto eco a questa prospettiva ottimistica, delineando il suo percorso di ripresa per il 2026 il 6 maggio ed evidenziando una riduzione dell’offerta di wafer da 12 pollici in un contesto di crescente domanda guidata dall’intelligenza artificiale. L’azienda prevede che l’attuale ciclo dei semiconduttori toccherà il fondo nel primo trimestre del 2026, con una velocità e un’ampiezza della ripresa che supereranno le aspettative precedenti, mentre l’intelligenza artificiale continua a guidare la crescita in tutto il settore.
La forte crescita delle spedizioni di wafer è strettamente legata all’espansione dei nodi di processo avanzati e alla crescente adozione di wafer da 12 pollici, che sono fondamentali per chip AI ad alte prestazioni, infrastrutture cloud e dispositivi di memoria. Secondo l’analisi del settore, si prevede che la capacità dei wafer da 12 pollici crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 10,4% tra il 2021 e il 2030, con la Cina che emergerà come un fattore chiave di crescita, contribuendo dal 30% al 40% dei ricavi globali delle apparecchiature per semiconduttori e vantando un CAGR del 21,4%, significativamente superiore alla media del 6,2% nei mercati non cinesi.
Nel frattempo, si prevede che l’utilizzo della capacità per i wafer da 12 pollici migliorerà nel corso del 2026, con i principali produttori tra cui Jinghe Integrated, Powerchip e SMIC che, secondo le previsioni, raggiungeranno tassi di utilizzo rispettivamente del 93%, 91% e 90% entro il quarto trimestre, spinti dalla forte domanda nazionale e globale. Al contrario, la crescita della capacità dei wafer da 8 pollici rimane lenta, con un CAGR di solo l’1,2% nello stesso periodo, poiché i produttori spostano le risorse verso linee di produzione da 12 pollici di maggior valore.
La ripresa del settore è supportata anche da significative spese in conto capitale da parte delle principali fonderie, in particolare TSMC, che si prevede investirà 47,708 miliardi di dollari nel 2026, in crescita del 18% su base annua, principalmente per ricerca e sviluppo di processi avanzati, espansione della capacità di imballaggio avanzato e costruzione di basi produttive globali. Questo investimento rafforzerà ulteriormente la posizione dominante di TSMC nel segmento dei processi avanzati, dove la sua resa a 3 nm supera l'80%, superando di gran lunga concorrenti come Samsung, la cui resa a 3 nm rimane intorno al 30%.
Guardando al futuro, gli esperti del settore prevedono che la domanda guidata dall’intelligenza artificiale continuerà a essere il principale motore di crescita per il mercato dei wafer per semiconduttori, con segmenti di memoria e logica avanzata a guidare l’espansione. Tuttavia, permangono delle sfide, tra cui una ripresa disomogenea tra i segmenti di mercato e potenziali vincoli di fornitura per le dimensioni critiche dei wafer. Mentre i produttori aumentano la capacità e l’innovazione tecnologica, l’industria globale dei wafer per semiconduttori è pronta per una ripresa più ampia e sostenibile nei prossimi trimestri.