มิลปิทัส แคลิฟอร์เนีย และซินชู ไต้หวัน – 9 พฤษภาคม 2569 – อุตสาหกรรมเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งโดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยมีตัวบ่งชี้สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบเป็นรายปีในการจัดส่ง และแนวอุปทานที่ตึงตัวสำหรับเวเฟอร์ขั้นสูงขนาด 12 นิ้ว ตามรายงานล่าสุดจาก SEMI และผู้นำอุตสาหกรรม
Silicon Manufacturing Group (SMG) ของ SEMI ได้ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายนว่าการจัดส่งเวเฟอร์ซิลิคอนทั่วโลกเพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 3,275 ล้านตารางนิ้ว (MSI) ในไตรมาสแรกของปี 2569 เพิ่มขึ้นจาก 2,896 MSI ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ตามลำดับ การจัดส่งลดลง 4.7% จาก 3,437 MSI ที่บันทึกไว้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2025 ซึ่งลดลงเนื่องจากมีสาเหตุมาจากความผันผวนตามฤดูกาลโดยทั่วไปมากกว่าความต้องการที่ลดลง
“ความต้องการเวเฟอร์ซิลิคอนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูล AI ยังคงแข็งแกร่ง รวมถึงตรรกะและหน่วยความจำขั้นสูง และขณะนี้ยังขยายไปยังอุปกรณ์การจัดการพลังงานอีกด้วย” Ginji Yada ประธาน SEMI SMG และเจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารของ Sumco Corporation กล่าว เขาเสริมว่าในขณะที่ความต้องการโดยรวมดีขึ้น การฟื้นตัวไม่สม่ำเสมอ โดยกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรมแสดงการเติบโตที่สดใส เนื่องจากสินค้าคงคลังเวเฟอร์ถูกดูดซับอย่างค่อยเป็นค่อยไป ช่วยชดเชยการจัดส่งสมาร์ทโฟนและพีซีที่อ่อนแอลงซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณหน่วยความจำที่จำกัดเนื่องจากการตัดสินใจจัดสรร HBM ที่เกี่ยวข้องกับ AI
GlobalWafers ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมสะท้อนแนวโน้มในแง่ดีนี้ โดยสรุปเส้นทางการฟื้นตัวในปี 2026 ในวันที่ 6 พฤษภาคม และเน้นย้ำถึงอุปทานเวเฟอร์ขนาด 12 นิ้วที่เพิ่มมากขึ้นท่ามกลางความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เพิ่มขึ้น บริษัทคาดว่าวัฏจักรเซมิคอนดักเตอร์ในปัจจุบันจะถึงจุดต่ำสุดในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 ด้วยความเร็วและความกว้างของการฟื้นตัวเกินความคาดหมายก่อนหน้านี้ เนื่องจาก AI ยังคงขับเคลื่อนการเติบโตทั่วทั้งอุตสาหกรรม
การเติบโตที่แข็งแกร่งในการจัดส่งเวเฟอร์นั้นเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการขยายโหนดกระบวนการขั้นสูงและการใช้เวเฟอร์ขนาด 12 นิ้วที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีความสำคัญต่อชิป AI ประสิทธิภาพสูง โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ และอุปกรณ์หน่วยความจำ จากการวิเคราะห์ของอุตสาหกรรม คาดว่ากำลังการผลิตเวเฟอร์ขนาด 12 นิ้วจะเติบโตที่อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ 10.4% ระหว่างปี 2564 ถึง 2573 โดยจีนกลายเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลัก โดยสร้างรายได้จากอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกถึง 30% ถึง 40% และมี CAGR ที่ 21.4% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 6.2% ในตลาดที่ไม่ใช่ของจีนอย่างมีนัยสำคัญ
ในขณะเดียวกัน คาดว่าการใช้กำลังการผลิตสำหรับเวเฟอร์ขนาด 12 นิ้วจะเพิ่มขึ้นตลอดปี 2569 โดยผู้ผลิตรายใหญ่ ได้แก่ Jinghe Integrated, Powerchip และ SMIC คาดว่าจะมีอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ 93%, 91% และ 90% ตามลำดับภายในไตรมาสที่ 4 โดยได้แรงหนุนจากความต้องการภายในประเทศและระดับโลกที่แข็งแกร่ง ในทางตรงกันข้าม การเติบโตของกำลังการผลิตเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้วยังคงซบเซา โดยมี CAGR เพียง 1.2% ในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจากผู้ผลิตเปลี่ยนทรัพยากรไปยังสายการผลิตขนาด 12 นิ้วที่มีมูลค่าสูงกว่า
การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยังได้รับการสนับสนุนจากรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนมากจากโรงหล่อชั้นนำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TSMC ซึ่งคาดว่าจะลงทุน 47.708 พันล้านดอลลาร์ในปี 2569 เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยหลักแล้วสำหรับการวิจัยและพัฒนากระบวนการขั้นสูง การขยายกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง และการก่อสร้างฐานการผลิตทั่วโลก การลงทุนครั้งนี้จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับการครอบงำของ TSMC ในส่วนกระบวนการขั้นสูง โดยที่ผลผลิต 3 นาโนเมตรสูงกว่า 80% ซึ่งแซงหน้าคู่แข่งอย่าง Samsung อย่างมาก ซึ่งผลผลิต 3 นาโนเมตรยังคงอยู่ประมาณ 30%
เมื่อมองไปข้างหน้า ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่าความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะยังคงเป็นเครื่องมือการเติบโตหลักสำหรับตลาดเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์ โดยมีกลุ่มตรรกะและหน่วยความจำขั้นสูงที่เป็นผู้นำในการขยายตัว อย่างไรก็ตาม ความท้าทายยังคงมีอยู่ รวมถึงการฟื้นตัวอย่างไม่สม่ำเสมอในกลุ่มตลาด และข้อจำกัดด้านอุปทานที่อาจเกิดขึ้นสำหรับขนาดเวเฟอร์ที่สำคัญ ในขณะที่ผู้ผลิตเพิ่มกำลังการผลิตและนวัตกรรมเทคโนโลยี อุตสาหกรรมแผ่นเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกก็เตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวในวงกว้างและยั่งยืนมากขึ้นในไตรมาสต่อๆ ไป