30 เมษายน 2569 – อุตสาหกรรมเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาของการเติบโตที่แข็งแกร่งในปี 2569 โดยได้แรงหนุนจากความต้องการชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เพิ่มขึ้น การใช้จ่ายด้านทุนในโรงหล่อเชิงรุก (ทุน) การเปลี่ยนไปใช้ขนาดเวเฟอร์ที่ใหญ่ขึ้น และการปรับโฉมใหม่ของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกท่ามกลางความคิดริเริ่มทางภูมิรัฐศาสตร์ ตลาดมีมูลค่า 25.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 คาดว่าจะขยายตัวที่อัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 4.7% จนถึงปี 2579 แตะที่ 40.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นระยะเวลาคาดการณ์ ตามข้อมูลของ Future Market Insights ในขณะที่制程 (โหนดกระบวนการ) ขั้นสูงเคลื่อนไปสู่ระดับ 3 นาโนเมตรและต่ำกว่า และวัสดุเซมิคอนดักเตอร์รุ่นที่สามได้รับแรงฉุด ผู้ผลิตเวเฟอร์กำลังเร่งขยายกำลังการผลิตและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับตัวเร่งความเร็ว AI และชิปประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเติบโตของตลาด ซึ่งผลักดันให้เกิดการลงทุนในโรงหล่อและการบริโภคเวเฟอร์ที่เพิ่มขึ้น TSMC เพิ่มคำแนะนำรายจ่ายฝ่ายทุนสำหรับปี 2569 เป็น 52 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมกราคม 2569 เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 40.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 เพื่อรองรับการผลิตชิป AI ขั้นสูงที่ใช้เวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์คุณภาพสูงอย่างมาก แนวโน้มนี้สะท้อนให้เห็นในข้อมูลการจัดส่งเวเฟอร์: กลุ่มผู้ผลิตซิลิคอน SEMI รายงานการจัดส่งเวเฟอร์ซิลิคอนทั่วโลกเพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 3,275 ล้านตารางนิ้วในไตรมาสที่ 1 ปี 2026 โดยได้แรงหนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งจากศูนย์ข้อมูล AI ชิปลอจิกขั้นสูง และอุปกรณ์การจัดการพลังงาน แม้ว่าการจัดส่งจะลดลง 4.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากปัจจัยตามฤดูกาลและความต้องการสมาร์ทโฟนและพีซีที่ลดลง
อุตสาหกรรมกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างไปสู่ขนาดเวเฟอร์ที่ใหญ่ขึ้น โดยเวเฟอร์ขนาด 300 มม. (12 นิ้ว) กลายเป็นมาตรฐานที่โดดเด่นสำหรับโหนดขั้นสูง ในขณะที่ผู้ผลิตรายใหญ่กำลังยุติการผลิตขนาด 200 มม. (8 นิ้ว) เพื่อมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูงกว่า SUMCO ผู้ผลิตเวเฟอร์ชั้นนำของญี่ปุ่น ได้ประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ว่าจะยุติการผลิตเวเฟอร์ 200 มม. ที่โรงงานมิยาซากิภายในปลายปี 2569 เพื่อเปลี่ยนการมุ่งเน้นไปที่เวเฟอร์เกรด AI ระดับไฮเอนด์ 300 มม. GlobalWafers เริ่มต้นระยะที่ 2 ของการขยายโรงงานเวเฟอร์ซิลิคอนขนาด 300 มม. ในเมืองเชอร์แมน รัฐเท็กซัส ในเดือนมกราคม ปี 2026 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนทั้งหมด 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่ากำลังการผลิตเวเฟอร์ขนาด 300 มม. ในสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 5% ของผลผลิตทั่วโลกในปี 2024 เป็น 12 ถึง 15% ภายในปี 2030 โดยได้แรงหนุนจากแรงจูงใจจากกฎหมาย CHIPS ของสหรัฐฯ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีกำลังก้าวหน้าในหลายด้าน โดยมุ่งเน้นไปที่เวเฟอร์ซิลิคอนขั้นสูงสำหรับวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ที่ล้ำสมัยและรุ่นที่สาม ในขณะที่โหนดกระบวนการพัฒนาเป็น 3 นาโนเมตรหรือต่ำกว่า ความต้องการเวเฟอร์ซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูงซึ่งมีอัตราข้อบกพร่องต่ำเป็นพิเศษก็เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยีการพิมพ์หิน EUV (การทำให้เป็นที่นิยม) ได้เพิ่มข้อกำหนดด้านความเรียบของเวเฟอร์และคุณภาพพื้นผิว ในขณะเดียวกัน วัสดุเซมิคอนดักเตอร์รุ่นที่สาม เช่น ซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) และแกลเลียมไนไตรด์ (GaN) กำลังได้รับแรงฉุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเวอร์เตอร์ขับเคลื่อนหลักของรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) และการใช้งานที่ชาร์จเร็ว การเจาะซับสเตรต SiC คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 20% ในปี 2567 เป็นมากกว่า 35% ในปี 2569 ซึ่งผลักดันการเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดเวเฟอร์ SiC และเวเฟอร์ epitaxis SK Siltron ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ Gumi เสร็จในปี 2025 โดยส่งเสริมการผลิตเวเฟอร์ซิลิคอนและ SiC ขั้นสูง และเปิดตัวธุรกิจเวเฟอร์ GaN
ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกกำลังได้รับการปรับโฉมใหม่โดยการริเริ่มทางภูมิศาสตร์การเมืองและความพยายามในการขยายภูมิภาค โดยรัฐบาลทั่วโลกออกนโยบายเพื่อสร้างระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศ กฎหมาย CHIPS ของสหรัฐอเมริกา, กฎหมายชิปของสหภาพยุโรป, ISM 2.0 ของอินเดีย และเงินอุดหนุน METI ของญี่ปุ่น กำลังขับเคลื่อนระบบนิเวศการผลิตภายในประเทศแบบคู่ขนาน โดยแต่ละกฎหมายต้องการการจัดหาเวเฟอร์โดยเฉพาะ อินเดียเปิดตัวโครงการริเริ่ม ISM 2.0 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 โดยเปลี่ยนความสนใจไปที่อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ วัสดุ และศูนย์ R&D หลังจากการส่งมอบชิปที่ผลิตในอินเดียตัวแรกในปลายปี พ.ศ. 2568 HCL และ Foxconn ได้ก่อตั้งบริษัทร่วมทุนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 เพื่อก่อตั้งหน่วยผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในรัฐอุตตรประเทศด้วยกำลังการผลิตเวเฟอร์ 20,000 ต่อเดือน เอเชียตะวันออก (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) ยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตหลัก โดยคิดเป็น 75% ของกำลังการผลิตแผ่นเวเฟอร์ทั่วโลก โดยญี่ปุ่นครองการผลิตแผ่นเวเฟอร์ 300 มม. และมากกว่า 50% ของกำลังการผลิตทั่วโลก
ภูมิทัศน์การแข่งขันได้รับการรวมเข้าด้วยกันอย่างมาก โดยมีผู้เล่นชั้นนำที่ควบคุมส่วนแบ่งที่สำคัญของกำลังการผลิตทั่วโลก ตลาดเวเฟอร์ซิลิคอนขนาด 300 มม. ถูกครอบงำโดยผู้เล่นหลักห้าราย ได้แก่ Shin-Etsu Chemical, SUMCO, GlobalWafers, Siltronic และ SK Siltron ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดรวมกันมากกว่า 90% บริษัทเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากการบูรณาการในแนวดิ่งและความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำของตน ตัวอย่างเช่น Shin-Etsu Chemical ได้สร้างอุปสรรคทางเทคนิคขั้นสูงในการผลิตวัตถุดิบซิลิกอนและเวเฟอร์ ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตในจีน เช่น Shanghai Silicon Industry (SSI) กำลังเร่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตเวเฟอร์ขนาด 300 มม. เป็นสองเท่าในปี 2569 โดยมีเป้าหมายที่จะทำลายการผูกขาดระดับโลก ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2026 Siemens ได้เข้าซื้อกิจการ Canopus AI ที่ใช้ Grenoble เพื่อรวมมาตรวิทยาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับขั้นตอนการตรวจสอบแผ่นเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
พลวัตของตลาดระดับภูมิภาคสะท้อนถึงแรงผลักดันการเติบโตที่หลากหลาย เอเชียแปซิฟิกยังคงเป็นผู้บริโภคและผู้ผลิตเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุด โดยคาดว่าตลาดวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ของจีนจะมีมูลค่าเกิน 150 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 โดยได้แรงหนุนจากการขยายตัวของโรงงานในประเทศ อเมริกาเหนือกำลังกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับการผลิตแผ่นเวเฟอร์ขั้นสูง โดยได้รับการสนับสนุนจากสิ่งจูงใจตามพระราชบัญญัติ CHIPS และการลงทุนในโรงหล่อ ยุโรปกำลังเร่งความเป็นอิสระของวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ผ่านกฎหมายชิปของสหภาพยุโรป โดยมุ่งเน้นไปที่วัสดุการพิมพ์หิน配套 (สนับสนุน) และเวเฟอร์อุปกรณ์พลังงานเกรดยานยนต์ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเป็นตลาดเกิดใหม่ โดยมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานเซมิคอนดักเตอร์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในท้องถิ่น
แม้จะมีแรงผลักดันการเติบโตที่แข็งแกร่ง แต่อุตสาหกรรมก็เผชิญกับความท้าทายหลายประการ รวมถึงต้นทุนที่สูงของการวิจัยและพัฒนาเวเฟอร์ขั้นสูง ความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบที่สำคัญ เช่น ก๊าซพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์ และความซับซ้อนในการขยายขนาดการผลิตเวเฟอร์ 300 มม. นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ส่งผลให้ผู้ผลิตต้องปรับใช้กลยุทธ์การผลิตในระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ความต้องการ AI และ NEV ที่เพิ่มขึ้น และการสนับสนุนจากรัฐบาลที่แข็งแกร่งสำหรับระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศ อุปสรรคเหล่านี้คาดว่าจะค่อยๆ ลดน้อยลง ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมแผ่นเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์จะยังคงอยู่ในช่วงการเติบโตที่มีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต โดยการขยายเวลาของซัพพลายเออร์จะกำหนดอัตราการผลิตชิป AI ทั่วโลกโดยตรงในปีต่อๆ ไป