25 เมษายน 2569 — ด้วยแรงผลักดันจากการเติบโตของ AI ทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่โหนดเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง ค่าใช้จ่ายด้านทุนจากโรงหล่อที่แข็งแกร่ง และการปรับโครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ทำให้อุตสาหกรรมเวเฟอร์ทรงกลมเกรดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกกำลังเข้าสู่ช่วงการเติบโตสูง รายงานอุตสาหกรรมและข้อมูลเชิงลึกด้านตลาดระบุว่าภาคส่วนนี้กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ด้วยการขยายกำลังการผลิตแผ่นเวเฟอร์ 300 มม. นวัตกรรมด้านวัสดุ และการแปลห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาค ซึ่งกลายเป็นแนวโน้มหลักที่กำหนดการพัฒนาในปี 2569 และต่อ ๆ ไป
ตามรายงานล่าสุดจาก Future Market Insights (FMI) ตลาดเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกมีมูลค่า 25.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 และคาดว่าจะเติบโตเป็น 40.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2579 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ 4.7% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ รายงานอีกฉบับจาก 360 Research Reports ช่วยเสริมแนวโน้มนี้ โดยประมาณขนาดตลาดที่ 20.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 และคาดการณ์การเติบโตเป็น 27.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2578 โดยมี CAGR ที่ 3.77% เวเฟอร์ทรงกลมเกรดเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นสารตั้งต้นพื้นฐานสำหรับการผลิตชิป กำลังพบความต้องการที่เพิ่มขึ้นซึ่งขับเคลื่อนโดยตัวเร่ง AI หน่วยความจำแบนด์วิธสูง (HBM) และชิปลอจิกขั้นสูง โดยเวเฟอร์ขนาด 300 มม. กลายเป็นกระแสหลักสำหรับการใช้งานที่ล้ำสมัย
ความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้กลายเป็นกลไกหลักในการเติบโตสำหรับอุตสาหกรรม เนื่องจากการขยายตัวทั่วโลกของ generative AI และศูนย์ข้อมูลได้กระตุ้นความต้องการแบบทวีคูณสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง TSMC ซึ่งเป็นบริษัทโรงหล่อชั้นนำของโลก ได้เพิ่มคำแนะนำรายจ่ายฝ่ายทุนในปี 2569 เป็น 52 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 40.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตสำหรับชิป AI ซึ่งอาศัยอย่างมากกับเวเฟอร์ทรงกลมเกรดเซมิคอนดักเตอร์คุณภาพสูง SEMI รายงานว่าการจัดส่งในพื้นที่เวเฟอร์ซิลิคอนทั่วโลกสูงถึง 13.4 พันล้านตารางนิ้วในปี 2567 โดยการจัดส่งในปี 2568 เพิ่มขึ้น 5.8% เป็น 12.973 พันล้านตารางนิ้ว โดยได้แรงหนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับเวเฟอร์ epitaxis ขั้นสูงในด้านลอจิกและเวเฟอร์ขัดเงาสำหรับ HBM
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการอัปเกรดผลิตภัณฑ์กำลังเปลี่ยนโฉมภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรม โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจากเวเฟอร์ 200 มม. เป็น 300 มม. ผู้ผลิตรายใหญ่กำลังยุติการผลิตที่มีอัตรากำไรต่ำ 200 มม. เพื่อมุ่งเน้นไปที่เวเฟอร์เกรด AI ระดับไฮเอนด์ 300 มม. ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าและต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำกว่าสำหรับการผลิตชิปขั้นสูง Sumco ประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ว่าจะยุติการผลิตเวเฟอร์ 200 มม. ที่โรงงานมิยาซากิภายในปลายปี 2569 เพื่อให้ความสำคัญกับการผลิตเวเฟอร์ 300 มม. นอกจากนี้ ความก้าวหน้าในการควบคุมคุณภาพเวเฟอร์ เช่น มาตรวิทยาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งรวมอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ ตัวอย่างจากการเข้าซื้อกิจการ Canopus AI ของ Siemens ในเดือนมกราคม 2026 กำลังปรับปรุงความแม่นยำในการผลิตและลดข้อบกพร่องในการผลิต ซึ่งก่อนหน้านี้ส่งผลกระทบต่อเวเฟอร์มากถึง 12% ในขั้นตอนการผลิตระยะแรก
นวัตกรรมด้านวัสดุและข้อจำกัดด้านอุปทานถือเป็นความท้าทายและโอกาสสำคัญสำหรับอุตสาหกรรม ซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งคิดเป็น 60% ของการผลิตแผ่นเวเฟอร์ ยังคงเป็นวัสดุที่สำคัญ โดยเกิดการขาดแคลนและการปรับขึ้นราคาของวัสดุเซมิคอนดักเตอร์หลักๆ รวมถึงอินเดียมฟอสไฟด์และซิลิคอนคาร์ไบด์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน อินเดียมฟอสไฟด์ ซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่สำคัญสำหรับโมดูลออปติคอลความเร็วสูงที่ใช้ในศูนย์ข้อมูล AI เผชิญกับช่องว่างอุปทานทั่วโลกกว่า 70% โดยราคาสารตั้งต้นขนาด 2 นิ้วเพิ่มขึ้น 187% เมื่อเทียบเป็นรายปี และวัสดุพิมพ์ขนาด 6 นิ้วเพิ่มขึ้น 250% โดยมีคำสั่งซื้อค้างจนถึงปี 2571 ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตกำลังลงทุนในวัสดุขั้นสูง เช่น แกลเลียมไนไตรด์ (GaN) และซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) เพื่อตอบสนอง ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์กำลังที่เพิ่มขึ้นในยานพาหนะไฟฟ้าและระบบพลังงานหมุนเวียน
การปรับเปลี่ยนรูปแบบห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ซึ่งได้รับแรงหนุนจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และสิ่งจูงใจเชิงนโยบายในระดับภูมิภาค กำลังกำหนดรูปแบบตลาดของอุตสาหกรรมใหม่ กฎหมาย CHIPS ของสหรัฐอเมริกา, กฎหมาย CHIPS ของสหภาพยุโรป, ISM 2.0 ของอินเดีย และเงินอุดหนุน METI ของญี่ปุ่น กำลังส่งเสริมระบบนิเวศการผลิตในประเทศ โดยแต่ละกฎหมายต้องมีการจัดหาเวเฟอร์โดยเฉพาะ GlobalWafers เริ่มต้นเฟสที่ 2 ของการขยายโรงงานเวเฟอร์ซิลิคอนขนาด 300 มม. ในเมืองเชอร์แมน รัฐเท็กซัส โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนรวมมูลค่า 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ FMI คาดการณ์ว่ากำลังการผลิตเวเฟอร์ขนาด 300 มม. ในสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 5% ของผลผลิตทั่วโลกในปี 2024 เป็น 12-15% ภายในปี 2030 โดยได้แรงหนุนจากแรงจูงใจของพระราชบัญญัติ CHIPS ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงเป็นตลาดที่โดดเด่น โดยมีไต้หวัน เกาหลีใต้ และจีนเป็นผู้นำในการผลิตเวเฟอร์ ในขณะที่อเมริกาเหนือและยุโรปกำลังเร่งขยายกำลังการผลิตเพื่อลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทาน
รูปแบบอุปสงค์ในระดับภูมิภาคสะท้อนถึงความต้องการที่หลากหลายของระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ที่แตกต่างกัน ตลาดเอเชีย นำโดยไต้หวันและเกาหลีใต้ มุ่งเน้นไปที่เวเฟอร์ขั้นสูง 300 มม. สำหรับชิป AI และ HBM ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกำลังการผลิตที่แข็งแกร่งของโรงหล่อ ตลาดอเมริกาเหนือให้ความสำคัญกับการจัดหาเวเฟอร์ที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับโรงงานในประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่เวเฟอร์ที่มีความบริสุทธิ์สูงและเกรด AI ตลาดยุโรปซึ่งได้รับแรงผลักดันจากพระราชบัญญัติ CHIPS ของสหภาพยุโรป กำลังลงทุนในการผลิตแผ่นเวเฟอร์เพื่อสนับสนุนความเป็นอิสระของเซมิคอนดักเตอร์ในระดับภูมิภาค ตลาดเกิดใหม่ เช่น อินเดีย ผ่านทางความคิดริเริ่ม เช่น ISM 2.0 กำลังเปลี่ยนความสนใจไปที่วัสดุเซมิคอนดักเตอร์และการผลิตเวเฟอร์ โดย HCL และ Foxconn ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อสร้างหน่วยการผลิตที่มีกำลังการผลิตเวเฟอร์ 20,000 ชิ้นต่อเดือน
แม้จะมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง แต่อุตสาหกรรมเวเฟอร์ทรงกลมเกรดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกต้องเผชิญกับความท้าทายเร่งด่วนหลายประการ ข้อกำหนดด้านเงินลงทุนสูง โดยต้นทุนอุปกรณ์คิดเป็นเกือบ 55% ของค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งหมด เป็นการจำกัดการเข้ามาของผู้ผลิตรายใหม่ การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะส่งผลกระทบต่อบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ 35% ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการผลิต ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกถึง 65% ทำให้เกิดความล่าช้าในการผลิตและการส่งมอบ นอกจากนี้ การใช้พลังงานในการผลิตแผ่นเวเฟอร์คิดเป็น 30% ของต้นทุนการดำเนินงาน ทำให้เกิดข้อกังวลด้านความยั่งยืน ในขณะที่การเปลี่ยนไปใช้โหนดขั้นสูงที่ต่ำกว่า 10 นาโนเมตรจะเพิ่มความซับซ้อนในการผลิต 50%
เมื่อมองไปข้างหน้า อุตสาหกรรมเวเฟอร์ทรงกลมระดับเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกจะยังคงได้รับแรงผลักดันจากความต้องการ AI การเปลี่ยนโหนดขั้นสูง และการแปลห่วงโซ่อุปทานให้เหมาะกับท้องถิ่น ผู้ผลิตจะมุ่งเน้นไปที่การขยายกำลังการผลิต 300 มม. พัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ และบูรณาการ AI เข้ากับกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ การทดแทนวัสดุหลักและเวเฟอร์ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเกิดใหม่ จะช่วยกำหนดรูปแบบการแข่งขันระดับโลกใหม่ คนในวงการคาดการณ์ว่าองค์กรที่มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง การเข้าถึงวัสดุหลัก และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับโรงหล่อจะมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปสู่อนาคตที่มีความยืดหยุ่น ก้าวหน้า และยั่งยืนมากขึ้น