29 czerwca 2026 r. — Światowy przemysł płytek półprzewodnikowych oficjalnie wkroczył w nowy cykl wzrostowy w połowie 2026 r., napędzany dużym popytem na chipy AI i HPC, rosnącymi zamówieniami na półprzewodniki samochodowe i przemysłowe oraz utrzymującą się ograniczoną podażą wysokiej jakości płytek krzemowych. Od drugiego kwartału wiodący światowi producenci płytek rozpoczęli kolejne podwyżki cen, co oznacza wyraźne odwrócenie wcześniejszej sytuacji nadpodaży i zmianę krótko- i średnioterminowej równowagi rynkowej w zakresie specyfikacji płytek.
Według najnowszych danych przemysłowych opublikowanych przez SEMI, w pierwszym kwartale 2026 r. światowe dostawy płytek krzemowych osiągnęły znaczny wzrost o 13,1% rok do roku, osiągając 3275 mln cali kwadratowych i wykazując silną dynamikę ożywienia w branży. Napędzany gwałtownym rozwojem serwerów AI i zaawansowaną produkcją chipów, światowy popyt na najwyższej jakości płytki krzemowe o średnicy 300 mm (12 cali) pozostaje niezwykle duży. Prognozy branżowe wskazują, że miesięczny światowy popyt na 12-calowe płytki ustabilizuje się na poziomie około 10 milionów sztuk w 2026 r., co będzie wywierać ciągłą presję na istniejące moce produkcyjne.
Główni międzynarodowi giganci w dziedzinie płytek przyspieszyli dostosowania cen, aby dostosować się do zaostrzonej struktury popytu i podaży. Shin-Etsu Chemical, SUMCO i GlobalWafers, trzej najwięksi na świecie dostawcy płytek krzemowych, rozpoczęli drugą rundę podwyżek cen w maju 2026 r. Ceny standardowych 12-calowych płytek krzemowych wzrosły o 5–8%, podczas gdy wysokiej klasy niestandardowe płytki przeznaczone do zastosowań AI i HPC odnotowały bardziej znaczący wzrost – od 18% do 22%. Skumulowany wzrost cen od początku 2026 roku przekroczył 15%. Dostawcy regionalni podążyli za tym trendem i w ramach głównego nurtu 6- i 8-calowych produktów waflowych dokończyli stopniowe podwyżki cen w obliczu rosnącego popytu na chipy przemysłowe i samochodowe.
Presja kosztowa stała się kolejnym głównym czynnikiem wpływającym na dostosowania cen w branży. Czołowi producenci zwrócili uwagę, że rosnące koszty surowców, zwiększone zużycie energii do produkcji ultraczystych płytek oraz rosnące globalne wydatki na logistykę stale zmniejszają marże zysku w sektorze produkcji płytek. Obecne rewizje cen mają na celu głównie przeniesienie rosnących kosztów operacyjnych i przywrócenie zdrowego poziomu zysków w przypadku masowej produkcji na dużą skalę. Tymczasem ograniczone cykle zwiększania mocy produkcyjnych ograniczają szybki wzrost podaży, zapewniając trwałą odporność cenową w głównych specyfikacjach płytek do końca 2026 r.
Strukturalne zróżnicowanie popytu stało się dominującą cechą obecnego rynku. W dalszym ciągu brakuje płytek o wysokiej czystości i niskiej defektach do zaawansowanych procesów chipowych AI od 3 nm do 7 nm, a długoterminowe zamówienia klientów obowiązują do 2027 r. Z kolei 8-calowe i 6-calowe płytki do dojrzałego procesu czerpią korzyści z ożywienia na rynkach półprzewodników mocy, elektroniki samochodowej i sterowania przemysłowego, osiągając stały wzrost popytu i eliminując presję na zapasy zgromadzoną w poprzednich latach. To niedopasowanie strukturalne w dalszym ciągu sprzyja dobrobytowi podzielonemu na segmenty branży.
Inwestycje w moce produkcyjne i unowocześnienie technologiczne w całej branży stale się rozwijają. Prognoza SEMI na 2026 rok pokazuje, że globalne wydatki na fabrykę 300 mm wzrosną o 18% rok do roku do 133 miliardów dolarów w 2026 roku, a dalszy wzrost o 14% przewidywany jest na rok 2027, odzwierciedlając ciągły rozwój mocy produkcyjnych zaawansowanych płytek. Ponadto producenci zwiększają inwestycje w linie produkcyjne płytek o szerokiej przerwie energetycznej z węglika krzemu i azotku galu, aby zaspokoić rosnący popyt na nowe pojazdy energetyczne, wytwarzanie energii fotowoltaicznej i urządzenia komunikacyjne o wysokiej częstotliwości, otwierając nowe ścieżki wzrostu dla rynku złożonych płytek półprzewodnikowych.
Analitycy branżowi optymistycznie prognozują drugą połowę 2026 r. Światowy rynek płytek półprzewodnikowych będzie charakteryzował się ograniczoną podażą, a tendencje wzrostowe cen mają się utrzymywać przez cały rok. W miarę pogłębiania się infrastruktury sztucznej inteligencji i dalszego wzrostu popytu na tradycyjne chipy przemysłowe nowy cykl wzrostowy w branży płytek będzie zyskiwał na sile. Przedsiębiorstwa posiadające stabilną, wysoką wydajność, zaawansowaną technologię kontroli defektów i zróżnicowane układy produktów zapewnią sobie dominującą pozycję konkurencyjną w zacieśniającym się globalnym łańcuchu dostaw.