Globalny przemysł płytek półprzewodnikowych wejdzie w okres krytycznych dostosowań strukturalnych i cyklu wysokiego wzrostu w 2026 r., napędzany gwałtownym popytem na chipy AI, obliczenia o wysokiej wydajności (HPC) i zaawansowane opakowania półprzewodników. Według najnowszego raportu kwartalnego opublikowanego przez grupę producentów krzemu firmy SEMI, światowe dostawy płytek krzemowych osiągnęły w pierwszym kwartale 2026 r. 3275 mln cali kwadratowych, co stanowi wzrost o 13,1% rok do roku, odzwierciedlając duży popyt rynkowy w całym globalnym łańcuchu produkcji półprzewodników.
Rozwój infrastruktury sztucznej inteligencji stał się głównym motorem napędzającym szybki rozwój rynku płytek. Gwałtowny rozwój serwerów AI, centrów danych i wysokiej klasy elektroniki użytkowej spowodował ciągły niedobór precyzyjnych 12-calowych (300 mm) płytek krzemowych. Dane z badań rynku pokazują, że światowy rynek płytek krzemowych o średnicy 300 mm będzie stale rósł z 9,71 miliardów cali kwadratowych w 2026 r. do 12,97 miliardów cali kwadratowych do 2031 r., przy łącznej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 5,96%. Wiodące odlewnie potwierdzają, że popyt na płytki związane ze sztuczną inteligencją wzrósł prawie 11-krotnie w latach 2022–2026, znacznie przekraczając tempo wzrostu popytu na tradycyjne chipy konsumenckie.
W 2026 r. globalna struktura mocy produkcyjnych płytek ulegnie znaczącym przetasowaniom. Główni producenci półprzewodników strategicznie dostosowują swoje plany produkcyjne, wycofując przestarzałe linie do produkcji płytek 8-calowych, jednocześnie przyspieszając ekspansję na dużą skalę mocy produkcyjnych zaawansowanych płytek 12-calowych. Statystyki branżowe wskazują, że w latach 2026–2027 globalna miesięczna nowa zdolność produkcyjna 12-calowych płytek przekroczy 2 miliony sztuk, co będzie stanowić ponad 20% obecnej całkowitej globalnej zdolności produkcyjnej. To zwiększenie wydajności na dużą skalę koncentruje się na obsłudze zaawansowanych procesów od 2 nm do 7 nm oraz zaawansowanych, zaawansowanych procesów dla półprzewodników mocy, skutecznie łagodząc długoterminowe napięcie zasilania płytek o wysokich specyfikacjach.
W zaawansowanej technologii produkcji płytek w dalszym ciągu dokonuje się iteracyjnych przełomów. Komercyjne zastosowanie na dużą skalę technologii litografii High-NA EUV jeszcze bardziej poprawiło precyzję tworzenia wzorów płytek, zapewniając podstawowe wsparcie techniczne dla masowej produkcji płytek procesowych o grubości 2 nm i poniżej zaawansowanych. Ponadto szybko rozwijają się zaawansowane technologie pakowania na poziomie wafla, takie jak CoWoS. Wiodące przedsiębiorstwa planują ciągłe zwiększanie mocy produkcyjnych CoWoS, przy czym oczekuje się, że łączna roczna stopa wzrostu przekroczy 80% w latach 2022–2027, co idealnie odpowiada zapotrzebowaniu na opakowania na wysokowydajne chipy AI i chipy HPC.
Jeśli chodzi o ścieżki segmentowe, węglik krzemu (SiC) i inne płytki półprzewodnikowe trzeciej generacji zapewniają szybką penetrację rynku. W związku z unowocześnieniem nowych pojazdów energetycznych, sterowania przemysłowego i przemysłu fotowoltaicznego zapotrzebowanie rynku na wysokiej jakości 6-calowe i 8-calowe płytki SiC stale rośnie. Konkurencja rynkowa stopniowo nasila się, a zoptymalizowane procesy produkcyjne skutecznie obniżają koszty produkcji, promując popularyzację płytek półprzewodnikowych o szerokiej przerwie energetycznej w wysokiej klasy urządzeniach energoelektronicznych.
Globalny wzorzec łańcucha dostaw również przyspiesza optymalizację. Podczas gdy czołowi międzynarodowi producenci utrzymują swoją przewagę technologiczną w dziedzinie wysokiej klasy płytek półprzewodnikowych, regionalne przedsiębiorstwa produkujące płytki stale ulepszają niezależne możliwości badawczo-rozwojowe oraz możliwości produkcji masowej, przyspieszając proces lokalnego zastępowania płytek półprzewodnikowych. Branża stopniowo przełamuje długoterminowy wzorzec monopolu, tworząc zróżnicowany krajobraz konkurencyjny obejmujący wieloregionalny układ mocy produkcyjnych i wielopoziomowe zróżnicowanie produktów.
Analitycy branżowi zwracają uwagę, że branża płytek półprzewodnikowych pożegnała się z prostymi wahaniami cyklicznymi i w 2026 r. wkroczyła w nowy etap wzrostu strukturalnego. Podwójne siły napędowe wysokiej klasy produkcji opartej na sztucznej inteligencji i udoskonalania tradycyjnych produktów elektronicznych utrzymają długoterminowy, sztywny popyt na płytki o wysokiej precyzji. W przyszłości innowacje technologiczne w zakresie ultracienkiego przetwarzania płytek, przygotowania materiałów o wysokiej czystości i zaawansowanego dopasowywania litograficznego staną się głównym przedmiotem zainteresowania branży. Przedsiębiorstwa posiadające niezależne podstawowe technologie, stabilną podaż mocy i możliwości świadczenia usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb w pełnym scenariuszu zajmą dominującą pozycję w konkurencji na rynku globalnym.